保险业CRM系统的模块和功能: 订单管理

订单管理

保险业CRM订单管理模块图

• 订单管理是处理订单从录入到结清的整个过程的业务流程，主要包括：
• 订单的情况的记录、跟踪和控制，包括针对销售合同的执行；
• 控制订货价格、数量和客户、业务员信用管理；
• 随时对订单完成情况的跟踪、控制订单的实际执行；
• 根据实际补货情况实现追加执行订单；
• 进行比较并显示订单执行差异，并通过业务和分析报表进行订单执行情况的反映。
• 通过订单管理的工作流程程序，订单管理控制整个交易过程，并形成记录和报告。

订单管理功能

订单统计报表

• 订单统计报表对订单进行汇总统计和查询，并以图表形式显示。
• 按工作进度状态的统计查询，根据订单的完成进度状态，列出指定条件的订单统计，目的是了解当前在制的订单的执行情况。
• 按客户、商品、区域的统计查询，可直观地分析各种商品、客户、区域的订单处理情况。

订单处理流程控制

• 订单流程控制从订单的输入开始，跟踪订单的执行情况，每笔订单均有专人负责。
• 订单流程使用工作流程控制技术，做到每一件业务、事件处在每一时间阶段均有专人负责，系统自动跟踪负责成员的任务和进度。
• 订单的流程可由用户制定，通常包含：产品报价、订单制定、合同制定、生产计划、出货交付、货款回收、后续服务、客户关怀等。

退货管理

• 退货管理是商业上非常重要的一个课题。不满意的客户就是想退货，不论是什麽原因。如果退货处理程序很复杂、缓慢或不方便，只会增加客户的不满意，使得未来的生意多了一层风险。
• 快速又容易的商品退货处理程序，会使原本不满意的客人又变为商机。透过退货交易的专业处理方式，可巩固客户的信任和忠诚度，商业关系更进一步。

订单统计报表

• 提供各层面的订单统计，对订单、时间、金额、应收款项、交付情况等等进行分析以便作出相应的措施。
• 统计支持系统内任意字段的排序和过滤查询，所有统计都支持图表输出。
• 提供动态图形显示统计指标。