保险业CRM系统的模块和功能: 合同管理

合同管理

保险业CRM合同管理模块图

• 合同管理是指企业对以自身为当事人的合同依法进行订立、履行、变更、解除、转让、终止以及审查、监督、控制等一系列行为的总称。
• 合同管理的订立、履行、变更、解除、转让、终止是合同管理的内容；审查、监督、控制是合同管理的手段。
• 合同管理是全过程的、系统性的、动态性的。
• 合同管理的全过程就是由洽谈、草拟、签订、生效开始，直至合同失效为止，不仅要管理签订前的管理，更要进行签订后的管理。
• 合同管理的系统性就是凡涉及合同条款内容的各部门都要一起来管理。
• 合同管理的动态性就是注重履约全过程的情况变化，特别要掌握对我方不利的变化，及时对合同进行修改、变更、补充或中止和终止。

合同管理功能

合同档案管理

• 合同签订后归档到合同档案，对合同档案实行集中管理。
• 合同档案如果不集中管理容易产生许多问题，如因业务人员离开企业后造成合同丢失等问题。
• 集中管理档案后，公司可以进行统一授信，全面跟踪，及时控制可能出现的问题。

合同审批、汇签流程

• 严格的合同审批流程，规范合同条款的执行；对各类商务合同和其他一般性合同的原始信息（包括评标文件、工程量清单、合同价格信息）、过程信息（如：合同变更信息、补充信息、执行状态等）进行统一管理，并对合同计量、支付、计算、变更、索赔进行实时监控。实现合同的全周期管理，帮助企业加强防范管理风险。
• 合同拟订、签定、执行、评价等项目合同的全过程管理。
• 合同履行过程（计量、支付、结算、决算）的自动化处理。
• 合同变更、签证，及时跟踪处理及审批控制并关联合同结算。
• 合同关键数据及时对比项目计划进度、资金支付、合同报表全面反映合同执行状况。