保险业CRM系统的模块和功能: 信息交流

信息交流

保险业CRM信息交流模块图

• 信息交流用来发布各种信息文件，企业可以根据自己的实际需要自行进行栏目的分级设置。
• 可设定各栏目相关的发布、管理权限，实现内部新闻、公告、规章制度等公用信息的统一上传管理。
• 可以根据实际情况定义信息栏目名称（如新闻、公告、规章制度、通报...），系统支持多层次目录结构，同时支持按目录授权访问。
• 文档的授权可以按人员、部门、职务、分组、角色、项目组等多种方式指定，更方便企业管理。
• 内部消息：与内部成员的沟通交流、文件传递，也用于系统的事务消息发送，如工作跟踪督办。
• 常用链接：可以将单位经常使用的各类相关站点进行设置。
• 企业论坛：可以随时发表相关的意见或针对某一问题进行讨论。

信息交流功能

内部公告信息管理

• 公告通知为组织机构的信息发布、交流提供一个有效的场所，使企业的新闻简报、技术交流、内部公告事项及时传播，使机构成员能及时感知企业发展动态。
• 管理员可以根据实际需要进行栏目的分级设置，设定各栏目相关的发布、管理权限、显示模板，实现内部新闻、公告、规章制度等公用信息的发布管理。
• 文章支持WORD、EXCEL、POWERPOINT、PDF、图片等各种文件格式，并可设置各种显示模板和样式。
• 可设定有效期限、发布范围，重要公告可集成短信通知提醒。

内部消息

• 内部消息是实现的内部短消息，成员间可相互发送内部短消息进行沟通或传递文件。
• 内部消息也用于系统的工作任务跟踪、重要审批需要办理、待办工作到达、会议通知、会议变更、重要文档提醒阅读等消息的通知。
• 用户能够方便地相互发送短信，可以单发、群发短信，并支持邮件副本、手机短信副本的发送。

内部文章管理

• 文章的发布、阅读、删除都可以有严格的权限设置。
• 文章支持WORD、EXCEL、POWERPOINT、PDF、图片等各种文件格式，并可设置各种显示模板和样式。
• 文章分类：可以根据企业的管理要求，建立不同的文件类别以存放相关的文件。
• 文章上传：可以单个文件上传，也支持批量文件硬盘拷贝，方便企业原始海量文件的上传。
• 文章查阅：用户可以根据权限阅读或下载相关文件。
• 文章上传：可以单个文件上传，也支持批量文件硬盘拷贝，方便企业原始海量文件的上传。
• 文章查阅：用户可以根据权限阅读或下载相关文件。

企业内部论坛

• 论坛是一种常见的互动交流服务，为用户、员工、客户提供讨论和交流。
• 商业论坛不同于普通性质的论坛，相比之下，商业论坛更安全可靠，界面简洁，与普通论坛相比，商业论坛有更强大的功能，如可以与电子商务、内容管理、企业知识管理、OA、CRM系统集成，可以实现知识互助、全文检索、培训、项目团队协作、客户服务、技术支持等。
• 商业论坛对客户可协助企业增强业务的互动性，提高客户满意程度，及时反映用户的信息。
• 在内部实现内部员工交流的同时，可以充当日常办公讨论的功能，提高内部交流的效率。

文章的发布和编辑

• 图文混排或提供丰富、个性、时尚的信息元素，因此对信息进行格式化信息高效传达的重要方式。
• 信息编辑器就能够方便、快速的对网站信息内容进行编辑加工，不需要专业知识，也能发表图文并茂的专业级的信息内容。
• 提供类似于word所见即所得的编辑器。
• 支持html代码。
• 可插入表情、多图、flash，可上传图片，可链接其他网站的图片。
• 可在线排版或者编辑图片和表格的大小。
• 支持上传附件或批量上传附件。
• 支持草稿功能（即未写完成暂存功能）。

RTX 即时消息、视频会议

• 通过RTX的互联方案，可以实现企业内外的交流。
• 支持语音、视频进行即时对话。
• 可以搭建起了企业之间、企业与个人之间的沟通的桥梁。
• 具有会议预定与定时提醒，文字、语音、视频交流，电子白板、远程协作，完整的会议记录与回放。
• 有关RTX的详细介绍，参阅“系统扩展”部分的RTX介绍。

手机短信收发

• 手机短信功能可用于向由系统向成员根据定义的流程，发送工作任务跟踪、重要审批需要办理、待办工作通知、会议通知、重要文档提醒阅读等系统消息。
• 短信功能也可以用于内部成员之间消息沟通，组织机构中的成员能够方便地相互发送手机短信，支持单发、群发。
• 短信功能也可以向客户目录、联系人目录或供应商目录发送系统定义的消息，或用户输入的消息内容，支持单发、群发。
• 成员可以按组级别分配每月可发送的短信数量。
• 短信功能的服务器端需要一台专用手机用于短信息的发送，通过串口连接线与服务器的串口连接，或者通过向中国移动、中国联通等SP供应商购买短信接口方式发送短信。

手机短信群发

• 短信群发功能支持批量向一组对象发送短信息，对象可以是公共通讯录中的用户组、客户目录、联系人目录，也可以是输入的一组手机号码。
• 发短信息时，选择要发送的组，系统自动列出对象成员的手机号。
• 短信功能的服务器端需要一台专用手机用于短信息的发送，通过串口连接线与服务器的串口连接，或者通过向中国移动、中国联通等SP供应商购买短信接口方式发送短信。

网页模板

• 网页的界面使用模板设置，模板是纯Html格式的文件，可使用各种不同风格模板来处理内容的样式。
• 模板基于 DIV+CSS 设计，将页面布局与显示样式完全分离，通过对样式的修改即可调整页面布局，并且极大提高了页面的访问速度，实现了许多 Table 设计下无法实现的效果。
• 模板的基本样式由编辑确定，技术人员会根据这些页面抽取有效内容形成模板。在页面发生变动时，有经验的编辑或技术人员可以修改模板。模板保存在数据库中，用以统一每个栏目的观感。
• 模板的标记管理：用于管理预定义标记，具体的功能有：页面的预定义标记的增加、修改、删除。标记是网站编辑人员镶嵌在模板中的特定标识，标记管理中对这些标记作出说明，在生成页面时用于替换这些标记。

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