保险业CRM系统的模块和功能: 报表图表

报表图表

保险业CRM报表图表模块图

• CRM 保险业客户业务管理系统分析和报告工具，为企业管理者进行各种商业知识分析决策支持。
• 在一个充分集成的信息化环境中，信息管理相对比较容易理解，这样公司内的每个人都可以更快地制定或执行更合理的决策。
• 系统的报表采用Microsoft Reporting Services高级报表技术，可以方便产生各种报表，报表可以在线浏览报表，或输出为Word、Excel等常见的文件格式。
• 报表的内容可以系统中的任何记录都可以产生报表，也可以是各处室每月固定上报的月工作动态，报表的格式可以在具体实施时根据内容定制。
• 报表可以以图表的形式对系统中的数据进行统计分析，图表模式的报表可以更直观在表现数据分析的结果。

报表图表功能

常用统计报表

• CRM 保险业客户业务管理系统分析和报告工具，为企业管理者进行各种商业知识分析决策支持，常用统计报表有：
• 项目统计报表
• 产品销售分析报告
• 关键指标分析报告
• 销售指标分析
• 订单统计报表
• 营业收入查询统计
• 费用查询统计
• 应收款统计
• 应付款统计
• 员工绩效查询统计
• 各种报表均可按字段值进行分类查询。

销售的统计查询和报表

• 月结单统计表
• 商品销售统计报表
• 客户销售统计报表
• 地区销售统计报表
• 分类销售统计报表
• 销售成本、利润报表
• 全年销售统计报表
• 总经营情况统计报表
• 客户往来帐统计报表
• 指定商品进销存统计
• 所有商品进销存统计

报表、图表和分析决策

• CRM 保险业客户业务管理系统的报表、图表和实现查询，提供实时分析和报告功能，并实现分析决策支持。
• CRM 保险业客户业务管理系统可以在系统内提供全部提取分析处理、数据挖掘、预测分析和报告功能。
• 丰富的报表功能（由报表、图表、图形和分析支持），可以根据关键业务目标随时跟踪关键性能指标 (KPI)。
• 了解和分析KPI和公司目标之间的关系，可以更深入地了解当前的业务情况，而不是月末、季度末或年末的业务情况，因为这时处理和提升绩效为时已晚。

项目统计、评价、报表

• 使用数据透视关系图分析数据、轻松跟踪趋势、标识问题和标记异常。
• 了解复杂数据、使用数据图形显示数据、动态创建不同的数据视图，并更好地了解复杂信息。
• 通过以数据透视关系图的形式在这些程序中生成报表，更有效地跟踪和了解保险业CRM系统的数据。

产品销售情况分析

• 分析可得出产生多数利润的产品或产品特征要素，为调整产品线或产品特征要素提供依据，为调整产品市场策略提供帮助。
• 可以根据产品的属性、销售情况、销售区域、客户等进行统计、查询、分析。
• 可对产品历史数据进行分类销售查询分析。

常用的财务统计报表

• 现金银行报表
• 收付款日报表
• 其他收入查询表
• 月其他收入报表
• 部门收入报表
• 费用支出查询报表
• 月费用开支报表
• 员工费用开支报表
• 部门费用开支报表

订单统计报表

• 订单统计报表对订单进行汇总统计和查询，并以图表形式显示。
• 按工作进度状态的统计查询，根据订单的完成进度状态，列出指定条件的订单统计，目的是了解当前在制的订单的执行情况。
• 按客户、商品、区域的统计查询，可直观地分析各种商品、客户、区域的订单处理情况。

产品分析

• 产品的市场分析：得出产生多数利润的产品或产品特征要素，为调整产品线或产品特征要素提供依据，为调整产品市场策略提供帮助。
• 对产品的特征分析：可得到不同档次的产品的销售对比和销售趋势，从而找到什么特征的产品在市场上最受欢迎、最具增长潜力。
• 产品生命周期分析：根据市场和销售中获得的数据，对产品或服务所在的生命周期进行描述，生成图表，便于领导决策，并作出相应的产品开发计划等。
• 产品获利能力分析：可针对不同的产品进行比较分析，得出每个产品在不同时期的销售情况和利润情况，找到销售稳步上升而且利润丰厚的产品。