保险业CRM系统的模块和功能: 系统设置

系统设置

保险业CRM系统设置模块图

• 系统设置包括：机构、角色、权限、成员、字典、属性、分类、流程、表单、菜单、语言、界面、配色、模板等系统需要的基础属性数据。
• 系统设置维护为管理员提供一个方便的工具进行基础数据的录入和维护。
• 管理员可以使用批处理工具一次编辑大量的数据，提高工作效率。

系统设置功能

基础数据管理

• 基础数据管理包括系统服务的各种基本参数设置，以及系统各种基础数据的初始化设置。
• 机构配置：机构配置管理包括部门设置。
• 成员管理：对成员的角色、部门、职务进行定义。
• 流程设置：系统内部各种工作流程可以由用户根据实际情况自行定义。
• 模板设置：为网站、新闻、公告、文档进行模板的制定和维护。
• 分类设置：系统中所有类别都可由用户自行定义，包括各类字典数据、报告类别、文档类别等等。
• 参数设置：在系统投入正常运转前，通过相关工作人员将各种参数根据本单位的实际情况进行设置。可以提高系统对于本单位管理要求的适应性。
• 字典设置：系统的各种属性字段，可使用字典设置预先设置好下拉菜单。
• 服务设置：对系统的日志、备份、安全、加密等功能进行设置。

数据导入导出工具

• CRM 保险业客户业务管理系统支持各种基础数据的导入导出。
• 在导入导出中，可以将成员、区域、数据字典等从其他系统导入，或导出为Excel文件保存。

数据备份

• 数据备份策略的制定：可制定自动备份的策略，系统即自动按指定的策略执行自动备份。
• 数据备份也可以使用人工备份。

系统日志管理

• 系统日志包括服务日志和操作日志两种类型。
• 系统日志管理可查询系统的访问日志、服务日志（包括错误日志），并可按指定条件生成报表。
• 可将日志文件定期分离，由于日志占用较大的系统空间和资源，可以定期将旧的日志分离备份，以提高系统的效率。

系统维护

• 系统维护是一些定期或不定期执行的维护作业。
• 系统维护的功能有：数据备份、日志管理、索引管理等。
• 系统清理的功能有：日志清理、已删除的附件的清理、已删除的记录的清理等。

密码恢复、加密文档恢复

• 对于忘记密码的员工，可由管理员在后台进行恢复。
• 对于忘记密码的加密文档，可由管理员在后台进行解密恢复。