保险业CRM系统的模块和功能: 个人工具

个人工具

保险业CRM个人工具模块图

• 个人办公提供个性化的工作界面，方便用户处理日常的工作事务。
• 个人设置：
• 修改系统登录密码；
• 用户桌面设置、常用菜单设置、风格选择和设置；
• 个性化定义，包括讨论区昵称、头像、签名文件等的设置；
• 编辑用户的个人资料，其他用户可以查询用户公开信息（不公开敏感资料）；
• 个人工作平台：
• 用户桌面：集中显示成员工作相关的主要信息摘要，使员工及时了解需要办理的各项事务，进行自己的工作日程安排。
• 邮件收发：通过邮件和短信功能、实现与内部或外部联系人的工作交流。具备的POP3邮件管理功能，可以实现对外部邮箱的管理功能。
• 个人通讯录：通过个人通讯录可以方便、快捷的实现对于常用联系人的分类管理、综合查询等功能。
• 内部消息管理：实时短消息功能可以实现员工之间在线实时交流，也可以使用短消息进行提醒闹钟设置功能。
• 个人日程管理：显示个人日程相关的事件条目，便于用户对日常工作计划进行安排管理。
• 流程操作：可执行流程申请提交、填写表单、上传附件、流程审批、协办、委办等操作，并可查看流程图。
• 个人知识库：用来收集和管理个人关心的知识文档。

个人工具功能

个人工作平台

• 个人工作平台集中个人相关的工作快捷查询方式，并显示在主画面中。
• 用户桌面：集中显示成员工作相关的主要信息摘要，使员工及时了解需要办理的各项事务，进行自己的工作日程安排。
• 流程操作：可执行流程申请提交、填写表单、上传附件、流程审批、协办、委办等操作，并可查看流程图。
• 邮件收发：通过邮件和短信功能、实现与内部或外部联系人的工作交流。具备的POP3邮件管理功能，可以实现对外部邮箱的管理功能。
• 通讯录：通过个人通讯簿可以方便、快捷的实现对于常用联系人的分类管理、综合查询等功能。
• 内部消息管理：实时短消息功能可以实现员工之间在线实时交流，也可以使用短消息进行提醒闹钟设置功能。
• 个人日程管理：显示个人日程相关的事件条目，便于用户对日常工作计划进行安排管理。
• 个人知识库：用来收集和管理个人关心的知识文档。

个人资料设置

• 修改系统登录密码；
• 编辑用户的个人资料，其他用户可以查询用户公开信息（不公开敏感资料）；
• 用户桌面设置、常用菜单设置、风格选择和设置；
• 个性化定义，包括讨论区昵称、头像、签名文件等的设置；

个人笔记

• 个人笔记用来收集和管理个人关心的知识文档。
• 方便用户存放和管理自己的文件，提供文件夹建立、文件添加和修改、文档全文检索、文件和文件夹移动等功能。
• 也可用来填写和保存个人日常便笺记录。

支持单点登录服务

• 统一单点登录服务可实现企业间多个系统统一登录。
• 统一单点登录服务需要系统后台服务的支持。
• 系统可采用如XML数据库交换技术、数据库同步技术、导入导出方式等，与企业公司现有数据库平台共享数据。

用户界面自定义

• 用户可根据自己的喜好、显示器屏幕的分辨率、工作特点，选择合适的用户界面。
• 多语言版本还可以指定界面的语言。

实时任务和事件日程查询

• 系统成员的每一件任务、过程、事件处在每一时间阶段均有相应的成员负责办理，并可在工作日程管理功能上展开。
• 工作日程可按成员、日期、部门、小组、项目等单位进行查询或组合查询，常见的日程有：
• 事件计划
• 审批流程事件
• 业务流程事件
• 项目任务
• 工作任务
• 个人提醒事件
• 通过日程可明确每个人应该做什么，做好了没有。
• 成员可使用日程查询，了解自己或同事的日程信息，管理者也可以使用日程了解员工的工作情况。
• 在日程安排的当天，会桌面提醒相关日程信息，也可以预先设定到期提前提醒功能。

内部消息

• 内部消息是实现的内部短消息，成员间可相互发送内部短消息进行沟通或传递文件。
• 内部消息也用于系统的工作任务跟踪、重要审批需要办理、待办工作到达、会议通知、会议变更、重要文档提醒阅读等消息的通知。
• 用户能够方便地相互发送短信，可以单发、群发短信，并支持邮件副本、手机短信副本的发送。

考勤管理

• 考勤管理功能包括：请假、销假、销假核准、加班确认、加班核准、生成考勤统计、考勤统计查询、个人考勤信息查询、全部考勤信息查询、考勤参数维护、休息日设置、请假类别字典维护。
• 考勤管理可生成考勤统计、考勤统计查询、员工考勤信息查询、单位考勤信息查询等。
• 考勤管理的审批请假单、加班申请审批可使用定义流程在办公事务中按工作流程执行。
• 考勤管理可以实现与其它考勤系统的数据对接（如：打卡式考勤机...）。
• 根据各部门实际性情况任意设计班次，对每日各员工的考勤情况作具体记载，包括出差、加班、休假、迟到、早退等，每月自动生成统计表，为工资计算提供考勤数据，此处，提供对不同考勤的数据接口。

个人日程安排

• 用于个人进行自己的日程管理，如日程安排、日程查询、日程的按状态分组排序。
• 市场活动和各类业务事务(如约会、电话)会按日程表显示，便于实时查阅，避免错过重要事务。
• 日程管理可以检查日程冲突，可设定到期提前提醒。