保险业CRM系统的模块和功能: 业务流程

业务流程

保险业CRM业务流程模块图

• CRM 保险业客户业务管理系统采用升蓝工作流组件，用户只需填写有关表单，系统会按照定义好的流程自动往下跑，下一级审批者将会收到相关资料，并可以根据需要修改、跟踪、管理、查询、统计、打印等，大大提高了效率，提升了公司的核心竞争力。
• 工作流管理系统是一个真正的“人-机”系统，用户是系统中的基本角色，是直接的任务分派对象，他可以直接看到电脑针对自己列出的“任务清单”，跟踪每一项任务的状态，或继续一项任务，而不必从一个模块退出，进入另一个模块，搜索相应任务的线索。
• 工作流管理是直接面向用户的。这样，用户的任务分派和任务的完成状态，可以被最大程度地受到优化。
• 工作流的定义借助于图形化工具，依照业务过程实例的情况定义相应工作的安排。

业务流程功能

业务流程重组的应用

• 关键业务流程：项目、任务、订单、报价处理、采购处理、合同审核、客户电话处理、供应链管理等
• 行政管理类:出差申请、加班申请、请假申请、用车申请、各种办公用品申请、购买申请、日报周报等凡是原来手工流转处理的行政表单。
• 人事管理类：员工培训安排、绩效考评、职位变动处理、员工档案信息管理等。
• 财务相关类：付款请求、应收款处理、日常报销处理、出差报销、预算和计划申请等。
• 客户服务类：客户信息管理、客户投诉、请求处理、售后服务管理等管理等。
• 特殊服务类：ISO系列对应流程、质量管理对应流程、产品数据信息管理、贸易公司报关处理、物流公司货物跟踪处理等各种通过表单逐步手工流转完成的任务均可应用工作流软件自动规范地实施。

工作流程控制

• 许多公司采用纸张表单，手工传递的方式，一级一级审批签字，工作效率非常低下，对于统计报表功能则不能实现。
• 在CRM 保险业客户业务管理系统中，用户只需填写有关表单，系统会按照定义好的流程自动往下跑，下一级审批者将会收到相关资料，并可以根据需要修改、跟踪、管理、查询、统计、打印等，大大提高了效率，提升了公司的核心竞争力。
• 工作流程主要应用在：项目、任务的分类指定该项目或任务的工作流程。
• 根据企业的管理策略，可实施自动分配工作流程，即预先定义好工作流程的适用范围，以后制定此类项目或任务时，自动分配定义好的工作流程，无需要每个任务一一指定流程。
• 例如：为采购任务创建三种流程：设备采购流程、办公用品采购流程、生产物资采购流程，今后在创建采购任务中，系统可自动根据相应的属性，指定合适的流程。

订单处理流程控制

• 订单流程控制从订单的输入开始，跟踪订单的执行情况，每笔订单均有专人负责。
• 订单流程使用工作流程控制技术，做到每一件业务、事件处在每一时间阶段均有专人负责，系统自动跟踪负责成员的任务和进度。
• 订单的流程可由用户制定，通常包含：产品报价、订单制定、合同制定、生产计划、出货交付、货款回收、后续服务、客户关怀等。

技术领先的流程自动化组件

• 保险业CRM系统内置升蓝软件自主开发的多节点流程控制组件，是目前同类产品中功能最好的工作流引擎，帮助企业实现业务流程重组，全面实现工作流程和审批流程自动化。
• 工作流程就是一组人员为完成某一项业务过程所进行的所有工作与工作转交（交互）过程，企业的所有的业务过程都是工作流，如项目、任务、订单处理、投诉处理、采购、业务、申请、审批等。工作流程通常由发起者（如文件起草人）发起流程，经过本部门以及其他部门的处理（如签署、会签），最终到达流程的终点（如发出文件、归档、批准）。
• 升蓝的工作流程系统可实现两种应用模型——审批流程、任务过程管理等，这两种模型涵盖了企业的所有业务流程应用。
• 审批流程主要应用于各种办公申请、事略审批、公文流程、合同会签、立项审批等审批流程。
• 工作流程主要应用于各种项目流程、任务流程、业务处理流程、生产流程等各种事务流程。
• 升蓝的工作流程系统实现三种应用模式：自定义流程、预定义流程、固定流程，满足企业的不同流程处理的需要。
• 升蓝的工作流程系统采用流程模板制定，可方便批量地快速布署和实施。
• 升蓝的工作流程系统支持多种方式指定对象，可使用绝对对象和相对对象，在定义和实施中具有非常方便高效的意义。
• 升蓝的工作流程系统支持会签功能，支持多节点和多线程，在流程中支持使用子程序。
• 升蓝的工作流程系统以上几种特性，大部分都是升蓝软件独创的、业界同行同类软件所没有的特性。
• 升蓝工作流程自动化的充分协调组成工作流的人员、资源、事件、状态，推动工作流的发生、发展、完成，实现全过程监控。不仅管理工作流全过程的所有信息和操作，而且还可主动推进工作流程的实现，如及时地自动收回或赋予不同人员的操作权限、主动提示和催促工作人员实现某一阶段的处理，从而整体提高工作流处理的效率。

工作流程的主要应用

• 项目办理流程
• 工作任务流程
• 交界任务流程
• 订单处理流程
• 采购处理流程
• 变更流程
• 客户服务流程