保险业CRM系统的模块和功能: 自定义表单

自定义表单

保险业CRM自定义表单模块图

• 自定义表单很象我们平时使用的印刷好的表格，可以用来：1.填写表格，2.通过表格执行办理或审批流程。例如：
• 《请假条》表格，由申请人填表，主管批准，人事部备案，这是一种审批流程表单，包含申请、流程、审批三种应用。
• 《质量问题报告》表格，由客服填写，技术部/品质部调查，仓库补货，财务核销费用，包含填表、流程两种应用（没有审批）。
• 《出库单》等各种数据表和电子表格。
• 自定义表单主要有两种使用场合：
• 数据自定义表单：这种表单的条目可以任意制定，并可设置权限，没有流程控制；
• 流程自定义表单：可以灵活实现各种流程功能，流程又分为：1.工作流程，2.审批流程两种应用方式；
• 自定义表单特点：
• 具备完整的流程控制和权限管理功能，可以直接应用在审批流程或工作流程控制上；
• 支持使用明细表，在一项记录中带有多项子记录时，可以使用明细表；
• 字段可使用系统中的数据表记录建立关系（相当于数据库外键），如产品、客户、成员、项目、订单、采购单等；
• 可创建流程类型的自定义表单（如生产流程表），或用于数据类型的自定义表单（如销售计划表）
• 保险业CRM系统对自定义表单的定义和设置可使用模板来定义，避免管理员花费大量的时间在系统设置工作上。
• 升蓝自定义表单提供直观的自定义表单设计器，用户可以创建无限数量的表单，实现扩充系统初期未设计的各种功能，以适应企业未来的发展需求。
• 自定义表单极大的扩展了CRM 保险业客户业务管理系统的应用，通过将各种纸质表格使用CRM系统的表单进行登记、管理，实现规范的表格的填写和存储，通过表单的流程对相关作业进行管理控制，通过报表进行统计、查询。
• 客户在当前的开发的基础上，可以自己使用自定义表单、自定义字段进行功能的扩充，迅速升级系统的功能，而无须重写代码，也无须了解原来系统的设计细节。

自定义表单功能

自定义表单扩展

• 自定义表单很象我们平时使用的印刷好的表格，可以用来：1.填写表格，2.通过表格执行办理或审批流程。例如：
• 《请假条》表格，由申请人填表，主管批准，人事部备案，这是一种审批流程表单，包含申请、流程、审批三种应用。
• 《质量问题报告》表格，由客服填写，技术部/品质部调查，仓库补货，财务核销费用，包含填表、流程两种应用（没有审批）。
• 《出库单》等各种数据表和电子表格。
• 自定义表单主要有两种使用场合：
• 数据自定义表单：这种表单的条目可以任意制定，并可设置权限，没有流程控制；
• 流程自定义表单：可以灵活实现各种流程功能，流程又分为：1.工作流程，2.审批流程两种应用方式；
• 自定义表单特点：
• 具备完整的流程控制和权限管理功能，可以直接应用在审批流程或工作流程控制上；
• 支持使用明细表，在一项记录中带有多项子记录时，可以使用明细表；
• 字段可使用系统中的数据表记录建立关系（相当于数据库外键），如产品、客户、成员、项目、订单、采购单等；
• 可创建流程类型的自定义表单（如生产流程表），或用于数据类型的自定义表单（如销售计划表）
• 保险业CRM系统对自定义表单的定义和设置可使用模板来定义，避免管理员花费大量的时间在系统设置工作上。
• 升蓝自定义表单提供直观的自定义表单设计器，用户可以创建无限数量的表单，实现扩充系统初期未设计的各种功能，以适应企业未来的发展需求。
• 自定义表单极大的扩展了CRM 保险业客户业务管理系统的应用，通过将各种纸质表格使用CRM系统的表单进行登记、管理，实现规范的表格的填写和存储，通过表单的流程对相关作业进行管理控制，通过报表进行统计、查询。
• 客户在当前的开发的基础上，可以自己使用自定义表单、自定义字段进行功能的扩充，迅速升级系统的功能，而无须重写代码，也无须了解原来系统的设计细节。

使用自定义明细表

• CRM 保险业客户业务管理系统的自定义表单模块支持使用明细表，每个表单可以使用一个明细表。
• 当一项记录中带有多项子记录时，就需要使用明细表，如费用报销单，需要一个明细表分别记录费用明细（飞机票500、酒店800、出租车120...）
• 明细表可以选择使用系统现有的数据表，如费用明细表，定义好的明细表也可用于多个自定义表单。

自定义流程表单

• 自定义流程表单按用途可分为：1.工作流程、2.审批流程两种应用模式，用于日常工作或审批的各种流程表单的填写和处理流程：
• 工作流程表单：
• 流程表单可用来处理工作流程，如《物料移交登记表》、《检验报告》；
• 流程表单与审批表单相似，但没有审批表单的“同意”这一项。
• 审批流程表单：
• 审批流程表单可用来处理审批流程，如《请假表》、《费用报销表》；
• 审批流程表单应类似于现实中应用的各种批准表格，如请假条，借款申请单等，实际的应用也与现实中用纸面的审批表相似。
• 现实中经常有一些表单需要在流转填写：如《质量问题报告》，销售部门接到客户提出质量问题，开出表单，然后由品质部门、设计部门等填写相应的内容，使用工作流程表单可轻松解决此类表单的应用。

自定义数据表单

• 自定义数据表单是单纯的数据表格，用于填写数据，如《出货记录》、《销售计划表》。
• 自定义数据表单没有流程控制功能，但可设置使用权限。
• 自定义数据表单支持使用明细表，在一项记录中带有多项子记录时，可以使用明细表。

自定义电子表格表单

• 自定义电子表格表单，此功能类似于《Excel》电子表格；
• 自定义电子表格的数据是保存在数据库服务器中，因此具有单机版本Excel无法比拟的优势；

自定义字段扩展

• CRM 保险业客户业务管理系统在重要的数据表中设计了自定义字段扩展功能，方便企业在以后增加字段的需要；
• 字段可使用系统中的数据表记录建立关系（相当于数据库外键），如产品、客户、成员、项目、订单、采购单等；
• 用户可以自己添加字段，设置字段的输入、显示方式，无需二次开发或编写代码；