保险业CRM系统的模块和功能: 审批流程

审批流程

保险业CRM审批流程模块图

• 审批流程就是根据审批的规则集，利用信息技术以及现代化的管理手段，实现一个审批流程的自动化，在这个过程中文档、信息在参与者之间传递。
• 流程审批用于企业用户之间进行的各种办公申请、公文流转、合同会签、立项审批、事务审批的过程自动化处理，通常由发起者（如文件起草人）发起流程，经过本部门以及其他部门的处理（如签署、会签），最终到达流程的终点（如发出文件、归档、批准）。
• 企业可以根据单位的实际情况定义审批流程，从简单流程（如请假申请）到复杂流程（如立项审批）均可以CRM系统中定义和实施。
• CRM系统的审批流程具备三种应用流程模式：自定义流程、预定义流程、固定流程，满足企业的不同流程处理的需要。
• CRM系统的审批流程可以使用用流程模板制定，可方便批量地快速布署和实施工作流程。
• CRM系统的审批流程支持多种方式指定对象，可使用绝对对象和相对对象，在定义和实施中具有非常方便高效的意义。
• CRM系统的审批流程支持会签功能，支持多节点和多线程，在流程中支持使用子程序。

审批流程功能

流程审批的常用审批表单

• 公文流转过程（发文、收文、归档）
• 项目立项审批过程
• 文档或合同审批会签过程
• 公司规章制度审批会签过程
• 出差申请表
• 请假申请表
• 费用报销申请审批表
• 采购申请表
• 资产(办公用品，图书或相关资料)领用、借用申请表
• 加班申请表
• 借款登记表
• 业务申请表
• 办公申请表
• 以上仅列出部分流程审批的实际应用，基于升蓝自主开发的图形化多线程工作流程引擎，审批流程可应用在各种企业业务流程管理中，具体的表单在各个模块应用，如“请假申请表”在人事管理模块中。

图形化流程视图

• CRM系统的流程提供图形化设计流程图和数据表式设计流程图，这两种视图同时也应用于流程的阅读。
• 流程设计视图可以查看或设计，通过添加、删除、修改条件判断、循环、会签、节点来进行定义，并在流程图中用直观实时的图形表示出来。
• 流程图以不同图形、线条显示，可直观的看出流程走向。
• CRM系统的流程还提供数据表视图，在数据表视图中，可以浏览流程的过程属性、对象属性、消息属性、限制、多条件等详细属性信息。
• 用户可以随时在两种视图中切换。

基于模板的流程定义

• 复杂流程的定义过程十分繁琐，保险业CRM系统可使用模板来定义流程，避免管理员花费大量的时间在系统设置工作上。
• 采用模板定义可提高工作效率，便于快速布署实施。
• 流程模板，就是按常规办理工作流程工序，制定为流程模板，供系统中工作流、审批流等工作流程定义时套用。
• 企业可以定义适合本企业管理特点的工作流程模版，也可以使用“复制”功能，在复制后经过少量更改创建为新的自定义的流程。

多线程无限节点流程

• 新版本的升蓝流程控制组件支持无限节点的流程，不再有256节点的限制。
• 新版本的升蓝流程控制组件支持多线程流程，实现分支流程和子程序功能。

会签功能应用

• 流程会签，是一组平行的流程步骤，会签能够把多个任务节点在一个步骤内处理。
• 流程会签可在同一个办理节点里实现多个部门分步审批，常用于合同会签、重大项目立项会签等。

节点的办理、只读和跳转

• 流程的节点除了办理节点外，也支持只读节点(通知节点)，只读节点的对象不需要做出办理。
• 流程的节点支持使用任意办理、全部办理、半数通过三种办理方式。
• 流程的办理支持跳转功能，包括自动跳转和人工跳转。
• 流程的节点还可以设置办理限制、短消息通知等属性。

自定、预定、固定三种流程模型

• 预定义流程：流程发起人可以自由更改节点的对象，但不能更改节点，预定义的流程用户可以保存选择的对象，下次发起同样的流程，可以使用导入功能导入。
• 固定流程：固定流程是管理员定义好的流程，固定流程不能修改，适用于严肃的过程。
• 自定义流程：流程发起人可以自由更改节点，也可以更改节点的办理对象或审批对象。

自定义类型

• 流程除了系统内置的各种流程类型外，还支持用户自定义流程类型。
• 在自定义流程类型中，可使用自定义的数据资源，这些资源跟整个系统是共享的，同时与自定义表单也是通用的。

自定义字段

• CRM 保险业客户业务管理系统在三个层面上支持自定义字段：
• 自定义流程类型，不同的流程类型表单不相同，例如：请假申请和费用报销申请，所填写的表格内容是不同的，可使用自定义字段功能进行设置。
• 主要表的自定义字段：系统允许在主要表中创建和使用自定义字段，例如：系统的客户表中没有“信用额度”这个字段，但又需要这个字段，可使用自定义字段创建“信用额度”，无需通过二次开发即可实现扩展。
• 表单的自定义字段：详细请参阅自定义表单介绍。
• 所有自定义字段都可以使用系统的外键查询和分类玫举数据，与系统形成一个有机的整体。