升藍保險業CRM客戶價值的實現

市場渠道管理

• 挖掘各種市場機遇、改進業務績效並大幅提升合作性、創新性和靈活性。
• 通過最佳銷售渠道（包括電子商務）為客戶提供更好的產品和服務。
• 應對瞬息萬變的業務要求，快速響應日新月異的市場，將挑戰化為機遇。
• 更快響應市場要求。

提高生產力

• 通過優化業務流程可以顯著提高員工生產力。
• 通過協作、知識提升、商業報表提升員工的工作能力，從而提高員工的工作業績。
• 搜索引擎技術為員工提供了具有信息量化功能的全文檢索，可查找與其特定需求有關的內容、過程、人員和業務數據，這樣，管理人員可以能根據查詢的信息和情況更快地進行決策，員工可以快速獲得有效的知識。

電子銷售方式

• 傳統人海銷售模式已經被很多企業否定，並取而代之的是更加有效的電子銷售模式。
• 電子銷售模式明顯能減少銷售成本，增加訂單處理的及時性和準確性。
• 銷售也是雙向的，電子銷售能讓我們的客戶一起參與到我們的整個銷售鏈中，也能做到客戶的自助式銷售管理。

有效維護客戶資源

• 大多數的企業目前很多客戶資料在銷售人員的記事本或腦袋中，隨機性和分散性導致寶貴的客戶資源的流失。
• 升藍CRM系統能使我們的銷售人員把所有與客戶聯繫的過程記錄下來，並針對不同的客戶採取不同的銷售策略，最大程序滿足不同客戶的要求，從而獲得更多的利潤。
• 升藍CRM 保險業客戶業務管理系統能讓一個客戶的請求精確到達負責的客戶經理手中，能時刻知道客戶資源的變化以及我們銷售人員日常的所有銷售動作和銷售行為。
• 基於數據庫的郵件功能，可使郵件與相關業務（如客戶、訂單）關聯起來，並可實現郵件驅動的作業，同時該功能也能很好地避免因員工離職或其他造成重要郵件的丟失。
• 借助升藍保險業CRM輕鬆創建、管理和跟蹤直郵和電子郵件營銷活動，以更經濟的方式促銷企業的業務，並成功贏得新客戶。

對客戶管理、業務的支持

• 通過一個集中的數據庫來管理客戶聯繫方式和交流信息，有助於實現有凝聚力的、統一的客戶服務。
• 借助保險業CRM實現銷售線索和銷售機會管理、銷售線索自動分配、銷售流程管理和競爭對手跟蹤，從而縮短銷售週期，提高簽單率。
• 借助升藍保險業CRM中的數據分析功能，確認哪些客戶、服務和產品能夠帶來最大收入，充分把握新的機遇。
• 通過將 保險業CRM 系統與後端和前端系統集成，可以免去一些業務流程、改善主要業務流程，以及實現某些關鍵業務流程的自動化。
• 通過使用計算機中易於訪問的客戶信息，提高與客戶交流的效率和質量。

實現工作流程改進

• 企業管理軟件有助於輕鬆實現業務流程改進。採用CRM 保險業客戶業務管理系統，可以清楚地瞭解企業運營狀況，在掌握信息的基礎上快速制定決策。以往繁瑣耗時的業務流程可以實現自動化。從而便於企業集中精力重點提高核心競爭力，促進企業發展。
• 利用集成式企業管理解決方案，提高不同業務部門之間的信息溝通能力。
• 通過流程自動化消除某些成本。
• 實現流程自動化，提高工作效率。
• 在降低成本的同時提高交貨速度，增加銷售額。
• 自動化並優化業務流程，自動化申請和審批流程便於遵從監管規定。
• 跟蹤運輸、收貨、包裝和訂單填寫的相關數據，減少錯誤，降低成本。

提高員工的工作能力

• 利用公共信息庫，共享信息和知識，所有員工的智慧得到積累和發揚。
• 通過升藍CRM 保險業客戶業務管理系統的內部門戶、內部網站、內部知識庫、全文檢索、內部論壇等方式，提升企業員工的素質。
• 工作流程機制降低了新員工的工作上手的難度。
• 搜索引擎技術為員工提供了具有信息量化功能的全文檢索，可查找與其特定需求有關的內容、過程、人員和業務數據。員工可以快速獲得有效的知識。
• 業務數據以及文檔和網頁結合在一起，並且易於訪問，成員就可以根據實時的信息和情況更快更好地進行正確的工作和決策。
• 培訓平台的建設對完善企業培訓機制，減少培訓費用，降低培訓人員的壓力都會起到重要的作用。

降低 IT 維護成本

• 使用B/S架構實現單點維護，維護工作量減少。
• 大量可自定義擴展的功能，例如自定義表單，不需要二次開發就能實現更多的新功能，滿足企業未來的需求。
• 減少過時傳統C/S或分散管理系統的維護費用，提高公司利潤水平。

數據倉庫

• 在處理信息、進行協調和制定決策的位置，最新信息始終可用，不論其位於台式機中還是在網絡上。
• 信息共享、全文檢索、信息量化分析工具，可以使成員隨時隨地輕鬆訪問和分析所需要的信息。
• 高層決策不再是只能靠會議來瞭解情況，而是可以隨時隨地瞭解企業的相關信息、數據，迅速而科學地做出各項決策。
• 升藍CRM 保險業客戶業務管理系統可充分的管理和運用數據信息，做出科學決策。
• 利用升藍CRM 保險業客戶業務管理系統可輕鬆的管理海量數據，為日常業務管理提供有效的方向更為商業決策提供強大準確的支持，助企業業務順利攀升！
• 數據資源得以有效利用、充分挖掘潛在價值。
• 提供豐富的數據展現手段，增強商業洞察力。

分析並瞭解業務狀況

• 升藍 CRM 系統集中企業的信息，成員可以更好地瞭解業務狀況。
• 業務數據以及文檔和網頁結合在一起，使數據已隨時可用且可理解時。
• 當信息可訪問且易於交互時，成員可以更好地分析和評估信息，然後制定明智而合理的決策。

對各類文件進行統一、安全的管理

• 統一企業的文檔管理，實現企業對其最重要資產－－知識資產的管理、積累、應用。
• 通過升藍CRM系統，將公司所有文件發佈到系統中，一方面實現了文檔的有效管理，另一方面方便了公司員工查詢。
• 統一文檔管理可確保文檔的有效版本得以控制，細粒化權限控制可避免機密的商業資料洩漏或外傳。
• 基於數據庫的文件管理，可避免因人員流動造成重要業務文件丟失，並可為公司節省大量紙張、複印、文件櫃等辦公費用。
• 基於數據庫的郵件功能，可使郵件與相關業務（如客戶、訂單）關聯起來，並可實現郵件驅動的作業，同時該功能也能很好地避免因員工離職或其他造成重要郵件的丟失。
• 搜索引擎技術為員工提供了具有信息量化功能的全文檢索，可查找與其特定需求有關的內容、過程、人員和業務數據。員工可以快速獲得有效的知識。

提高利潤透明度

• 更加清楚地瞭解成本，將成本與銷售價格進行對比，從而提高利潤。
• 實時財務報告便於您更加清楚地瞭解總體成本情況，幫助您提高產品或服務的利潤。
• 通過報表找到更快做出更明智決策的有效方法，及時做出明智決策，遙遙領先競爭對手。

提高收款效率

• 通過對銷售項目、銷售訂單進行跟蹤，提供準確的報告和收款事務的提醒報告，提高應收款回款速度。
• 通過提高財務報告的準確性可以加快應收款回收速度，從而更加準確地瞭解短期和長期資產負債表情況。

規範管理，提高工作效率

• 通過工作流程控制，員工不用拿著各種文件、申請、單據（公文會簽、計劃日誌、用款報銷等工作流程審批）在各部門之間跑來跑去，等候審批、簽字、蓋章，這些工作都可在CRM系統上進行。一些處理彈性大而不易規範的工作流程也可變得井然有序。
• 系統設定的工作流程是可以變更的，可以隨時根據實際情況來調整不合理的環節，為企業流程的重組提供有效的事實依據。
• 工作審批流程的規範可為員工節省大量工作時間；

提高企業競爭力、凝聚力

• 員工與上級溝通很方便，信息反饋暢通，為發揮員工的智慧和積極性提供了舞台。無疑，企事業的單位的內部的凝聚力將大大增強。
• 使用信息化手段來規範企業的管理，以提升企業資源利用效率，優化業務流程，提高工作效率和準確度，規範快速成長過程中的管理問題，從而提升核心競爭力。
• CRM 保險業客戶業務管理系統充分利用網絡通信技術，改變了傳統的以職能為主導的工作方式，通過業務流程重組，實現移動、實時、高效、精確，從而提高企業的競爭力。