保險業CRM系統的模塊和功能: 事件日程

事件日程

保險業CRM事件日程模塊圖

• 事件日程以成員、部門、或團隊為單位，按時間順序，將相關的工作任務、工作計劃、待辦事務、流程事務以圖表方式顯示出來。
• 成員通過事件日程可明確自己的工作目標，經理也可以使用事件日程工具對員工的工作做出合理統籌的安排。
• 此外，事件日程功能也支持創建日程安排，如創建約會、會議計劃或其他日程計劃。
• 可根據時間、日、周、月查詢日程信息，並在日程中添加備忘。
• 事件日程還具有衝突檢查功能，以及到期提醒功能。

事件日程功能

事件計劃

• 事件計劃用於創建未來日程的安排，或過去日程的記錄。
• 可設置到期預先提醒，提醒方式有內部消息、手機短信或電子郵件。
• 日程計劃表上可以檢查日程衝突。
• 事件計劃(如約會、電話)會按日程表顯示，便於實時查閱，避免錯過重要事務。

個人日程安排

• 用於個人進行自己的日程管理，如日程安排、日程查詢、日程的按狀態分組排序。
• 市場活動和各類業務事務(如約會、電話)會按日程表顯示，便於實時查閱，避免錯過重要事務。
• 日程管理可以檢查日程衝突，可設定到期提前提醒。

實時任務和事件日程查詢

• 系統成員的每一件任務、過程、事件處在每一時間階段均有相應的成員負責辦理，並可在工作日程管理功能上展開。
• 工作日程可按成員、日期、部門、小組、項目等單位進行查詢或組合查詢，常見的日程有：
• 事件計劃
• 審批流程事件
• 業務流程事件
• 項目任務
• 工作任務
• 個人提醒事件
• 通過日程可明確每個人應該做什麼，做好了沒有。
• 成員可使用日程查詢，瞭解自己或同事的日程信息，管理者也可以使用日程瞭解員工的工作情況。
• 在日程安排的當天，會桌面提醒相關日程信息，也可以預先設定到期提前提醒功能。