升藍CRM 保險業客戶業務管理系統簡介

升藍保險業CRM系統，是升藍軟件公司為保險行業量身定制的CRM系統，除了具有升藍CRM系統的全部功能，還專門根據保險業的業務流程定制優化。
升藍CRM客戶關係管理（CRM）系統基於WEB數據庫技術，B/S（瀏覽器/服務器）的方式操作，可與電子商務系統、辦公自動化（OA）系統無縫融合，方便日常事務管理。
升藍保險業CRM系統主要功能可以歸納為三個方面：
對市場、銷售過程和客戶服務三部分業務流程的信息化，通過協同工作產生更高的價值；
與客戶進行溝通自動化處理，為客戶提供個性化方案，最大限度滿足客戶的要求；
對上面兩部分功能所積累下的信息進行的加工處理，使用升藍的數據挖掘技術進行分析，產生商業智能報告，為企業的戰略戰術的決策作支持。

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CRM 保險業客戶業務管理系統模塊

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工作任務	工作流程控制工作任務的分配、督辦和跟催交辦任務管理工作辦理過程記錄和報告工作日誌工作質量評估工作總結報告工作流程的主要應用
客戶管理	客戶管理功能實現客戶信息管理聯繫人信息管理代理商、經銷商管理潛在客戶管理客戶關懷管理客戶滿意度客戶信用評估在線捕獲潛在客戶
產品目錄	產品電子目錄產品信息管理產品分類管理產品價格和折扣管理產品圖片管理產品個性化銷售支持在外部網站發佈產品目錄產品銷售情況分析產品分析
市場管理	市場活動管理市場信息管理競爭對手分析市場渠道管理
銷售管理	銷售自動化銷售機會管理銷售預測、計劃和目標制定回款跟進管理銷售的統計查詢和報表在外部網站發佈產品目錄產品個性化銷售支持
服務管理	客戶反饋管理客戶服務工作自動化與呼叫中心集成合作夥伴入口客戶服務知識庫一對一服務客戶服務知識庫
訂單管理	訂單統計報表訂單處理流程控制退貨管理訂單統計報表
合同管理	合同檔案管理合同審批、匯簽流程
財務管理	用款管理費用預算報銷管理常用的財務統計報表應付款管理應收款管理財務統計報表
個人工具	個人工作平台個人資料設置個人筆記支持單點登錄服務用戶界面自定義實時任務和事件日程查詢內部消息考勤管理個人日程安排
業務流程	業務流程重組的應用工作流程控制訂單處理流程控制技術領先的流程自動化組件工作流程的主要應用
全文檢索	智能搜索引擎中文分詞系統信息量化和度量技術
數據挖掘	全文檢索技術數據挖掘
報表圖表	常用統計報表銷售的統計查詢和報表報表、圖表和分析決策項目統計、評價、報表產品銷售情況分析常用的財務統計報表訂單統計報表產品分析
系統設置	基礎數據管理數據導入導出工具數據備份系統日誌管理系統維護密碼恢復、加密文檔恢復
會議管理	會議室管理會議登記會議紀要管理在線會議
自定義表單	自定義表單擴展使用自定義明細表自定義流程表單自定義數據表單自定義電子錶格表單自定義字段擴展
知識管理	積分管理客戶服務知識庫建立企業知識文檔中心知識地圖知識互助知識評測知識跟蹤知識規劃

升藍CRM系統特點

基於三層體系構架
關聯菜單設計
全文檢索技術
客戶管理功能實現
支持標準文檔格式和Office在線編輯控件
一對一服務
客戶服務工作自動化
可定制的個性化功能
技術領先的流程自動化組件
客戶關懷管理
銷售自動化
多種方式協作交流
自定義表單擴展
目標任務的管理模式
自定義字段擴展
報表、圖表和分析決策
多種方式權限定義
靈活可靠的權限控制組合
圖形化流程視圖
智能搜索引擎
項目進度安排、優化和甘特圖表
建立企業知識文檔中心

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升藍CRM系統優點

技術先進性
安全可靠
易用性
自定義擴展性
產品化和模塊化
易維護性
技術領先的工作流程自動化
多種方式協作交流
可伸縮性
開放性
功能強大
對標準文檔格式的廣泛支持

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摘　要

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位　置

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日　期

創建日期: 2007-09-03 | 更新日期: 2010-07-02

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