保險業CRM系統的模塊和功能: 信息交流

信息交流

保險業CRM信息交流模塊圖

• 信息交流用來發佈各種信息文件，企業可以根據自己的實際需要自行進行欄目的分級設置。
• 可設定各欄目相關的發佈、管理權限，實現內部新聞、公告、規章制度等公用信息的統一上傳管理。
• 可以根據實際情況定義信息欄目名稱（如新聞、公告、規章制度、通報...），系統支持多層次目錄結構，同時支持按目錄授權訪問。
• 文檔的授權可以按人員、部門、職務、分組、角色、項目組等多種方式指定，更方便企業管理。
• 內部消息：與內部成員的溝通交流、文件傳遞，也用於系統的事務消息發送，如工作跟蹤督辦。
• 常用鏈接：可以將單位經常使用的各類相關站點進行設置。
• 企業論壇：可以隨時發表相關的意見或針對某一問題進行討論。

信息交流功能

內部公告信息管理

• 公告通知為組織機構的信息發佈、交流提供一個有效的場所，使企業的新聞簡報、技術交流、內部公告事項及時傳播，使機構成員能及時感知企業發展動態。
• 管理員可以根據實際需要進行欄目的分級設置，設定各欄目相關的發佈、管理權限、顯示模板，實現內部新聞、公告、規章制度等公用信息的發佈管理。
• 文章支持WORD、EXCEL、POWERPOINT、PDF、圖片等各種文件格式，並可設置各種顯示模板和樣式。
• 可設定有效期限、發佈範圍，重要公告可集成短信通知提醒。

內部消息

• 內部消息是實現的內部短消息，成員間可相互發送內部短消息進行溝通或傳遞文件。
• 內部消息也用於系統的工作任務跟蹤、重要審批需要辦理、待辦工作到達、會議通知、會議變更、重要文檔提醒閱讀等消息的通知。
• 用戶能夠方便地相互發送短信，可以單發、群發短信，並支持郵件副本、手機短信副本的發送。

內部文章管理

• 文章的發佈、閱讀、刪除都可以有嚴格的權限設置。
• 文章支持WORD、EXCEL、POWERPOINT、PDF、圖片等各種文件格式，並可設置各種顯示模板和樣式。
• 文章分類：可以根據企業的管理要求，建立不同的文件類別以存放相關的文件。
• 文章上傳：可以單個文件上傳，也支持批量文件硬盤拷貝，方便企業原始海量文件的上傳。
• 文章查閱：用戶可以根據權限閱讀或下載相關文件。
• 文章上傳：可以單個文件上傳，也支持批量文件硬盤拷貝，方便企業原始海量文件的上傳。
• 文章查閱：用戶可以根據權限閱讀或下載相關文件。

企業內部論壇

• 論壇是一種常見的互動交流服務，為用戶、員工、客戶提供討論和交流。
• 商業論壇不同於普通性質的論壇，相比之下，商業論壇更安全可靠，界面簡潔，與普通論壇相比，商業論壇有更強大的功能，如可以與電子商務、內容管理、企業知識管理、OA、CRM系統集成，可以實現知識互助、全文檢索、培訓、項目團隊協作、客戶服務、技術支持等。
• 商業論壇對客戶可協助企業增強業務的互動性，提高客戶滿意程度，及時反映用戶的信息。
• 在內部實現內部員工交流的同時，可以充當日常辦公討論的功能，提高內部交流的效率。

文章的發佈和編輯

• 圖文混排或提供豐富、個性、時尚的信息元素，因此對信息進行格式化信息高效傳達的重要方式。
• 信息編輯器就能夠方便、快速的對網站信息內容進行編輯加工，不需要專業知識，也能發表圖文並茂的專業級的信息內容。
• 提供類似於word所見即所得的編輯器。
• 支持html代碼。
• 可插入表情、多圖、flash，可上傳圖片，可鏈接其他網站的圖片。
• 可在線排版或者編輯圖片和表格的大小。
• 支持上傳附件或批量上傳附件。
• 支持草稿功能（即未寫完成暫存功能）。

RTX 即時消息、視頻會議

• 通過RTX的互聯方案，可以實現企業內外的交流。
• 支持語音、視頻進行即時對話。
• 可以搭建起了企業之間、企業與個人之間的溝通的橋樑。
• 具有會議預定與定時提醒，文字、語音、視頻交流，電子白板、遠程協作，完整的會議記錄與回放。
• 有關RTX的詳細介紹，參閱「系統擴展」部分的RTX介紹。

手機短信收發

• 手機短信功能可用於向由系統向成員根據定義的流程，發送工作任務跟蹤、重要審批需要辦理、待辦工作通知、會議通知、重要文檔提醒閱讀等系統消息。
• 短信功能也可以用於內部成員之間消息溝通，組織機構中的成員能夠方便地相互發送手機短信，支持單發、群發。
• 短信功能也可以向客戶目錄、聯繫人目錄或供應商目錄發送系統定義的消息，或用戶輸入的消息內容，支持單發、群發。
• 成員可以按組級別分配每月可發送的短信數量。
• 短信功能的服務器端需要一台專用手機用於短信息的發送，通過串口連接線與服務器的串口連接，或者通過向中國移動、中國聯通等SP供應商購買短信接口方式發送短信。

手機短信群發

• 短信群發功能支持批量向一組對像發送短信息，對象可以是公共通訊錄中的用戶組、客戶目錄、聯繫人目錄，也可以是輸入的一組手機號碼。
• 發短信息時，選擇要發送的組，系統自動列出對像成員的手機號。
• 短信功能的服務器端需要一台專用手機用於短信息的發送，通過串口連接線與服務器的串口連接，或者通過向中國移動、中國聯通等SP供應商購買短信接口方式發送短信。

網頁模板

• 網頁的界面使用模板設置，模板是純Html格式的文件，可使用各種不同風格模板來處理內容的樣式。
• 模板基於 DIV+CSS 設計，將頁面佈局與顯示樣式完全分離，通過對樣式的修改即可調整頁面佈局，並且極大提高了頁面的訪問速度，實現了許多 Table 設計下無法實現的效果。
• 模板的基本樣式由編輯確定，技術人員會根據這些頁面抽取有效內容形成模板。在頁面發生變動時，有經驗的編輯或技術人員可以修改模板。模板保存在數據庫中，用以統一每個欄目的觀感。
• 模板的標記管理：用於管理預定義標記，具體的功能有：頁面的預定義標記的增加、修改、刪除。標記是網站編輯人員鑲嵌在模板中的特定標識，標記管理中對這些標記作出說明，在生成頁面時用於替換這些標記。

評論、相關鏈接、推薦

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