保險業CRM系統的模塊和功能: 系統設置

系統設置

保險業CRM系統設置模塊圖

• 系統設置包括：機構、角色、權限、成員、字典、屬性、分類、流程、表單、菜單、語言、界面、配色、模板等系統需要的基礎屬性數據。
• 系統設置維護為管理員提供一個方便的工具進行基礎數據的錄入和維護。
• 管理員可以使用批處理工具一次編輯大量的數據，提高工作效率。

系統設置功能

基礎數據管理

• 基礎數據管理包括系統服務的各種基本參數設置，以及系統各種基礎數據的初始化設置。
• 機構配置：機構配置管理包括部門設置。
• 成員管理：對成員的角色、部門、職務進行定義。
• 流程設置：系統內部各種工作流程可以由用戶根據實際情況自行定義。
• 模板設置：為網站、新聞、公告、文檔進行模板的制定和維護。
• 分類設置：系統中所有類別都可由用戶自行定義，包括各類字典數據、報告類別、文檔類別等等。
• 參數設置：在系統投入正常運轉前，通過相關工作人員將各種參數根據本單位的實際情況進行設置。可以提高系統對於本單位管理要求的適應性。
• 字典設置：系統的各種屬性字段，可使用字典設置預先設置好下拉菜單。
• 服務設置：對系統的日誌、備份、安全、加密等功能進行設置。

數據導入導出工具

• CRM 保險業客戶業務管理系統支持各種基礎數據的導入導出。
• 在導入導出中，可以將成員、區域、數據字典等從其他系統導入，或導出為Excel文件保存。

數據備份

• 數據備份策略的制定：可制定自動備份的策略，系統即自動按指定的策略執行自動備份。
• 數據備份也可以使用人工備份。

系統日誌管理

• 系統日誌包括服務日誌和操作日誌兩種類型。
• 系統日誌管理可查詢系統的訪問日誌、服務日誌（包括錯誤日誌），並可按指定條件生成報表。
• 可將日誌文件定期分離，由於日誌佔用較大的系統空間和資源，可以定期將舊的日誌分離備份，以提高系統的效率。

系統維護

• 系統維護是一些定期或不定期執行的維護作業。
• 系統維護的功能有：數據備份、日誌管理、索引管理等。
• 系統清理的功能有：日誌清理、已刪除的附件的清理、已刪除的記錄的清理等。

密碼恢復、加密文檔恢復

• 對於忘記密碼的員工，可由管理員在後台進行恢復。
• 對於忘記密碼的加密文檔，可由管理員在後台進行解密恢復。