保險業CRM系統的模塊和功能: 報表圖表

報表圖表

保險業CRM報表圖表模塊圖

• CRM 保險業客戶業務管理系統分析和報告工具，為企業管理者進行各種商業知識分析決策支持。
• 在一個充分集成的信息化環境中，信息管理相對比較容易理解，這樣公司內的每個人都可以更快地制定或執行更合理的決策。
• 系統的報表採用Microsoft Reporting Services高級報表技術，可以方便產生各種報表，報表可以在線瀏覽報表，或輸出為Word、Excel等常見的文件格式。
• 報表的內容可以系統中的任何記錄都可以產生報表，也可以是各處室每月固定上報的月工作動態，報表的格式可以在具體實施時根據內容定制。
• 報表可以以圖表的形式對系統中的數據進行統計分析，圖表模式的報表可以更直觀在表現數據分析的結果。

報表圖表功能

常用統計報表

• CRM 保險業客戶業務管理系統分析和報告工具，為企業管理者進行各種商業知識分析決策支持，常用統計報表有：
• 項目統計報表
• 產品銷售分析報告
• 關鍵指標分析報告
• 銷售指標分析
• 訂單統計報表
• 營業收入查詢統計
• 費用查詢統計
• 應收款統計
• 應付款統計
• 員工績效查詢統計
• 各種報表均可按字段值進行分類查詢。

銷售的統計查詢和報表

• 月結單統計表
• 商品銷售統計報表
• 客戶銷售統計報表
• 地區銷售統計報表
• 分類銷售統計報表
• 銷售成本、利潤報表
• 全年銷售統計報表
• 總經營情況統計報表
• 客戶往來帳統計報表
• 指定商品進銷存統計
• 所有商品進銷存統計

報表、圖表和分析決策

• CRM 保險業客戶業務管理系統的報表、圖表和實現查詢，提供實時分析和報告功能，並實現分析決策支持。
• CRM 保險業客戶業務管理系統可以在系統內提供全部提取分析處理、數據挖掘、預測分析和報告功能。
• 豐富的報表功能（由報表、圖表、圖形和分析支持），可以根據關鍵業務目標隨時跟蹤關鍵性能指標 (KPI)。
• 瞭解和分析KPI和公司目標之間的關係，可以更深入地瞭解當前的業務情況，而不是月末、季度末或年末的業務情況，因為這時處理和提升績效為時已晚。

項目統計、評價、報表

• 使用數據透視關係圖分析數據、輕鬆跟蹤趨勢、標識問題和標記異常。
• 瞭解複雜數據、使用數據圖形顯示數據、動態創建不同的數據視圖，並更好地瞭解複雜信息。
• 通過以數據透視關係圖的形式在這些程序中生成報表，更有效地跟蹤和瞭解保險業CRM系統的數據。

產品銷售情況分析

• 分析可得出產生多數利潤的產品或產品特徵要素，為調整產品線或產品特徵要素提供依據，為調整產品市場策略提供幫助。
• 可以根據產品的屬性、銷售情況、銷售區域、客戶等進行統計、查詢、分析。
• 可對產品歷史數據進行分類銷售查詢分析。

常用的財務統計報表

• 現金銀行報表
• 收付款日報表
• 其他收入查詢表
• 月其他收入報表
• 部門收入報表
• 費用支出查詢報表
• 月費用開支報表
• 員工費用開支報表
• 部門費用開支報表

訂單統計報表

• 訂單統計報表對訂單進行匯總統計和查詢，並以圖表形式顯示。
• 按工作進度狀態的統計查詢，根據訂單的完成進度狀態，列出指定條件的訂單統計，目的是瞭解當前在制的訂單的執行情況。
• 按客戶、商品、區域的統計查詢，可直觀地分析各種商品、客戶、區域的訂單處理情況。

產品分析

• 產品的市場分析：得出產生多數利潤的產品或產品特徵要素，為調整產品線或產品特徵要素提供依據，為調整產品市場策略提供幫助。
• 對產品的特徵分析：可得到不同檔次的產品的銷售對比和銷售趨勢，從而找到什麼特徵的產品在市場上最受歡迎、最具增長潛力。
• 產品生命週期分析：根據市場和銷售中獲得的數據，對產品或服務所在的生命週期進行描述，生成圖表，便於領導決策，並作出相應的產品開發計劃等。
• 產品獲利能力分析：可針對不同的產品進行比較分析，得出每個產品在不同時期的銷售情況和利潤情況，找到銷售穩步上升而且利潤豐厚的產品。