保險業CRM系統的模塊和功能: 合同管理

合同管理

保險業CRM合同管理模塊圖

• 合同管理是指企業對以自身為當事人的合同依法進行訂立、履行、變更、解除、轉讓、終止以及審查、監督、控制等一系列行為的總稱。
• 合同管理的訂立、履行、變更、解除、轉讓、終止是合同管理的內容；審查、監督、控制是合同管理的手段。
• 合同管理是全過程的、系統性的、動態性的。
• 合同管理的全過程就是由洽談、草擬、簽訂、生效開始，直至合同失效為止，不僅要管理簽訂前的管理，更要進行簽訂後的管理。
• 合同管理的系統性就是凡涉及合同條款內容的各部門都要一起來管理。
• 合同管理的動態性就是注重履約全過程的情況變化，特別要掌握對我方不利的變化，及時對合同進行修改、變更、補充或中止和終止。

合同管理功能

合同檔案管理

• 合同簽訂後歸檔到合同檔案，對合同檔案實行集中管理。
• 合同檔案如果不集中管理容易產生許多問題，如因業務人員離開企業後造成合同丟失等問題。
• 集中管理檔案後，公司可以進行統一授信，全面跟蹤，及時控制可能出現的問題。

合同審批、匯簽流程

• 嚴格的合同審批流程，規範合同條款的執行；對各類商務合同和其他一般性合同的原始信息（包括評標文件、工程量清單、合同價格信息）、過程信息（如：合同變更信息、補充信息、執行狀態等）進行統一管理，並對合同計量、支付、計算、變更、索賠進行實時監控。實現合同的全週期管理，幫助企業加強防範管理風險。
• 合同擬訂、簽定、執行、評價等項目合同的全過程管理。
• 合同履行過程（計量、支付、結算、決算）的自動化處理。
• 合同變更、簽證，及時跟蹤處理及審批控制並關聯合同結算。
• 合同關鍵數據及時對比項目計劃進度、資金支付、合同報表全面反映合同執行狀況。