保險業CRM系統的模塊和功能: 訂單管理

訂單管理

保險業CRM訂單管理模塊圖

• 訂單管理是處理訂單從錄入到結清的整個過程的業務流程，主要包括：
• 訂單的情況的記錄、跟蹤和控制，包括針對銷售合同的執行；
• 控制訂貨價格、數量和客戶、業務員信用管理；
• 隨時對訂單完成情況的跟蹤、控制訂單的實際執行；
• 根據實際補貨情況實現追加執行訂單；
• 進行比較並顯示訂單執行差異，並通過業務和分析報表進行訂單執行情況的反映。
• 通過訂單管理的工作流程程序，訂單管理控制整個交易過程，並形成記錄和報告。

訂單管理功能

訂單統計報表

• 訂單統計報表對訂單進行匯總統計和查詢，並以圖表形式顯示。
• 按工作進度狀態的統計查詢，根據訂單的完成進度狀態，列出指定條件的訂單統計，目的是瞭解當前在制的訂單的執行情況。
• 按客戶、商品、區域的統計查詢，可直觀地分析各種商品、客戶、區域的訂單處理情況。

訂單處理流程控制

• 訂單流程控制從訂單的輸入開始，跟蹤訂單的執行情況，每筆訂單均有專人負責。
• 訂單流程使用工作流程控制技術，做到每一件業務、事件處在每一時間階段均有專人負責，系統自動跟蹤負責成員的任務和進度。
• 訂單的流程可由用戶制定，通常包含：產品報價、訂單制定、合同制定、生產計劃、出貨交付、貨款回收、後續服務、客戶關懷等。

退貨管理

• 退貨管理是商業上非常重要的一個課題。不滿意的客戶就是想退貨，不論是什麼原因。如果退貨處理程序很複雜、緩慢或不方便，只會增加客戶的不滿意，使得未來的生意多了一層風險。
• 快速又容易的商品退貨處理程序，會使原本不滿意的客人又變為商機。透過退貨交易的專業處理方式，可鞏固客戶的信任和忠誠度，商業關係更進一步。

訂單統計報表

• 提供各層面的訂單統計，對訂單、時間、金額、應收款項、交付情況等等進行分析以便作出相應的措施。
• 統計支持系統內任意字段的排序和過濾查詢，所有統計都支持圖表輸出。
• 提供動態圖形顯示統計指標。