保險業CRM系統的模塊和功能: 銷售管理

銷售管理

保險業CRM銷售管理模塊圖

• 銷售管理系統主要用來處理與企業的銷售活動相關的業務內容，比如與客戶簽訂銷售訂單、發貨、辦理出庫、退貨、收取銷售貨款等，而且還可以處理應收款、預收款以及現收款等往來款業務。
• 通過銷售訂單錄入與變更，跟蹤管理銷售情況；
• 根據貨品報價和銷售數量開出銷售發票，根據發貨單產生結算憑證和收貨單；
• 提供實際銷售商品金額與帳面金額核對功能；
• 提供了客戶信用額度控制功能，可以達到降低銷售風險，減少應收呆賬的目的，還可以實現業務員銷售業績、銷售指標完成情況的考核功能。
• 銷售計劃：銷售計劃的制定、額度管理、銷售力量管理和地域管理。
• 銷售管理：為現場銷售人員設計，主要功能包括聯繫人和客戶管理、機會管理、日程安排、佣金預測、報價、報告和分析。
• 銷售佣金：允許銷售經理創建和管理銷售隊伍的獎勵和佣金計劃，並幫助銷售代表形象地瞭解各自的銷售業績。

銷售管理功能

銷售自動化

• 銷售部門可以使用「銷售自動化」來跟蹤與銷售相關的活動和收入。銷售自動化包括可用於改善和維護良好客戶關係的分析、運營和協作工具。
• 使用「銷售自動化」，可以執行以下操作：
• 授予潛在顧客資格並管理商機。
• 管理聯繫人和客戶。
• 跟蹤報價單、訂單和發票。
• 管理並跟蹤電子郵件、電話聯絡以及與客戶進行的其他溝通聯絡活動。
• 運行電子直郵市場活動並考量其成效。
• 創建並訪問由您的組織銷售的產品的數據庫。

銷售機會管理

• 銷售機會管理提供一個銷售工程的管理機制，從銷售機會開始，記錄並跟蹤銷售任務進展的每一步情況。
• 銷售機會管理採取簡單的「項目管理」機制，做到每一件業務、事件處在每一時間階段均有專人負責，系統以流程方式跟蹤專人的工作任務。
• 銷售機會管理包含銷售任務的全過程的各項事務，如任務執行進展、後續服務、故障分析、客戶關懷等情況；
• 銷售機會管理可以及時分析銷售機會的各種數據，幫助企業找到關鍵所在，調整營銷策略。

銷售預測、計劃和目標制定

• 準確的銷售預期可以幫助企業合理調配資源，有序的安排銷售工作。
• 銷售預測分為系統預測和銷售人員（或部門）制定的一個階段內的銷售計劃和目標。
• 銷售預測能對正在進行的銷售任務的預期收入和進展狀況，以及訂單中的應收款進行分析，科學的預測近期的銷售收入。
• 銷售預測是通過機會的預測和結果的反饋來實現的，主要實現具體業務人員對轉入的商機進行事前的預測和分析。
• 對銷售提供事前分析，並結合事後的總結功能，將能夠發現和改進整個銷售過程中的薄弱環節，包括商機的確定、商機所處階段、商機預測、商機等級劃分、商機結果分析等等。

回款跟進管理

• 對訂單或其他收入產生的應收款進行跟進，並自動提醒經辦人員跟蹤回款，確保及時回收貨款。
• 應收款是企業運營資金流入的一個主要來源，因此應收款的管理是保證企業資金健康運作的一個主要手段。
• 對貨款回收情況情況進行登記，但形成歷史記錄，可準確地對客戶的信用進行評估，避免不必要的損失。

銷售的統計查詢和報表

• 月結單統計表
• 商品銷售統計報表
• 客戶銷售統計報表
• 地區銷售統計報表
• 分類銷售統計報表
• 銷售成本、利潤報表
• 全年銷售統計報表
• 總經營情況統計報表
• 客戶往來帳統計報表
• 指定商品進銷存統計
• 所有商品進銷存統計

在外部網站發佈產品目錄

• 通過在外部網站發佈產品目錄，實現產品的宣傳與推介。
• 與外部電子商務網站共享數據，數據只需要一次輸入。

產品個性化銷售支持

• 個性化銷售是目前市場營銷的一個重要特徵，當今市場的一個重要特點，就是產品的生命週期越來越短，即使最熱門的經典產品也往往只能流行一兩個月。
• 消費個性需求復歸，許多消費者不再滿足於毫無個性的流水線產品，他們更希望能夠影響、最好是親自參與到產品的設計製造過程中來。
• 個性化銷售策略：要提供一對一的個性化銷售策略（也稱作定制產品），必須要有個性化的產品資料庫。
• CRM 保險業客戶業務管理系統提供面向顧客的、安全可靠的平台系統，使顧客能夠方便、安全地與企業進行便捷即時溝通。信息平台系統可以在顧客一進入就能夠很快地辨別其身份和需求，從而快速提供個性化的服務。