客戶關係管理系統的模塊和功能: 審批流程

審批流程

客戶關係管理審批流程模塊圖

• 審批流程就是根據審批的規則集，利用信息技術以及現代化的管理手段，實現一個審批流程的自動化，在這個過程中文檔、信息在參與者之間傳遞。
• 流程審批用於企業用戶之間進行的各種辦公申請、公文流轉、合同會簽、立項審批、事務審批的過程自動化處理，通常由發起者（如文件起草人）發起流程，經過本部門以及其他部門的處理（如簽署、會簽），最終到達流程的終點（如發出文件、歸檔、批准）。
• 企業可以根據單位的實際情況定義審批流程，從簡單流程（如請假申請）到複雜流程（如立項審批）均可以CRM系統中定義和實施。
• CRM系統的審批流程具備三種應用流程模式：自定義流程、預定義流程、固定流程，滿足企業的不同流程處理的需要。
• CRM系統的審批流程可以使用用流程模板制定，可方便批量地快速佈署和實施工作流程。
• CRM系統的審批流程支持多種方式指定對象，可使用絕對對像和相對對象，在定義和實施中具有非常方便高效的意義。
• CRM系統的審批流程支持會簽功能，支持多節點和多線程，在流程中支持使用子程序。

審批流程功能

流程審批的常用審批表單

• 公文流轉過程（發文、收文、歸檔）
• 項目立項審批過程
• 文檔或合同審批會簽過程
• 公司規章制度審批會簽過程
• 出差申請表
• 請假申請表
• 費用報銷申請審批表
• 採購申請表
• 資產(辦公用品，圖書或相關資料)領用、借用申請表
• 加班申請表
• 借款登記表
• 業務申請表
• 辦公申請表
• 以上僅列出部分流程審批的實際應用，基於升藍自主開發的圖形化多線程工作流程引擎，審批流程可應用在各種企業業務流程管理中，具體的表單在各個模塊應用，如「請假申請表」在人事管理模塊中。

圖形化流程視圖

• CRM系統的流程提供圖形化設計流程圖和數據表式設計流程圖，這兩種視圖同時也應用於流程的閱讀。
• 流程設計視圖可以查看或設計，通過添加、刪除、修改條件判斷、循環、會簽、節點來進行定義，並在流程圖中用直觀實時的圖形表示出來。
• 流程圖以不同圖形、線條顯示，可直觀的看出流程走向。
• CRM系統的流程還提供數據表視圖，在數據表視圖中，可以瀏覽流程的過程屬性、對像屬性、消息屬性、限制、多條件等詳細屬性信息。
• 用戶可以隨時在兩種視圖中切換。

基於模板的流程定義

• 複雜流程的定義過程十分繁瑣，客戶關係管理系統可使用模板來定義流程，避免管理員花費大量的時間在系統設置工作上。
• 採用模板定義可提高工作效率，便於快速佈署實施。
• 流程模板，就是按常規辦理工作流程工序，制定為流程模板，供系統中工作流、審批流等工作流程定義時套用。
• 企業可以定義適合本企業管理特點的工作流程模版，也可以使用「複製」功能，在複製後經過少量更改創建為新的自定義的流程。

多線程無限節點流程

• 新版本的升藍流程控制組件支持無限節點的流程，不再有256節點的限制。
• 新版本的升藍流程控制組件支持多線程流程，實現分支流程和子程序功能。

自定、預定、固定三種流程模型

• 預定義流程：流程發起人可以自由更改節點的對象，但不能更改節點，預定義的流程用戶可以保存選擇的對象，下次發起同樣的流程，可以使用導入功能導入。
• 固定流程：固定流程是管理員定義好的流程，固定流程不能修改，適用於嚴肅的過程。
• 自定義流程：流程發起人可以自由更改節點，也可以更改節點的辦理對像或審批對象。

會簽功能應用

• 流程會簽，是一組平行的流程步驟，會簽能夠把多個任務節點在一個步驟內處理。
• 流程會簽可在同一個辦理節點裡實現多個部門分步審批，常用於合同會簽、重大項目立項會簽等。

節點的辦理、只讀和跳轉

• 流程的節點除了辦理節點外，也支持只讀節點(通知節點)，只讀節點的對象不需要做出辦理。
• 流程的節點支持使用任意辦理、全部辦理、半數通過三種辦理方式。
• 流程的辦理支持跳轉功能，包括自動跳轉和人工跳轉。
• 流程的節點還可以設置辦理限制、短消息通知等屬性。

自定義類型

• 流程除了系統內置的各種流程類型外，還支持用戶自定義流程類型。
• 在自定義流程類型中，可使用自定義的數據資源，這些資源跟整個系統是共享的，同時與自定義表單也是通用的。

自定義字段

• CRM 客戶關係管理系統在三個層面上支持自定義字段：
• 自定義流程類型，不同的流程類型表單不相同，例如：請假申請和費用報銷申請，所填寫的表格內容是不同的，可使用自定義字段功能進行設置。
• 主要表的自定義字段：系統允許在主要表中創建和使用自定義字段，例如：系統的客戶表中沒有「信用額度」這個字段，但又需要這個字段，可使用自定義字段創建「信用額度」，無需通過二次開發即可實現擴展。
• 表單的自定義字段：詳細請參閱自定義表單介紹。
• 所有自定義字段都可以使用系統的外鍵查詢和分類玫舉數據，與系統形成一個有機的整體。