客户关系管理系统的模块和功能: 自定义表单

自定义表单

客户关系管理自定义表单模块图

• 自定义表单很象我们平时使用的印刷好的表格，可以用来：1.填写表格，2.通过表格执行办理或审批流程。例如：
• 《请假条》表格，由申请人填表，主管批准，人事部备案，这是一种审批流程表单，包含申请、流程、审批三种应用。
• 《质量问题报告》表格，由客服填写，技术部/品质部调查，仓库补货，财务核销费用，包含填表、流程两种应用（没有审批）。
• 《出库单》等各种数据表和电子表格。
• 自定义表单主要有两种使用场合：
• 数据自定义表单：这种表单的条目可以任意制定，并可设置权限，没有流程控制；
• 流程自定义表单：可以灵活实现各种流程功能，流程又分为：1.工作流程，2.审批流程两种应用方式；
• 自定义表单特点：
• 具备完整的流程控制和权限管理功能，可以直接应用在审批流程或工作流程控制上；
• 支持使用明细表，在一项记录中带有多项子记录时，可以使用明细表；
• 字段可使用系统中的数据表记录建立关系（相当于数据库外键），如产品、客户、成员、项目、订单、采购单等；
• 可创建流程类型的自定义表单（如生产流程表），或用于数据类型的自定义表单（如销售计划表）
• 客户关系管理系统对自定义表单的定义和设置可使用模板来定义，避免管理员花费大量的时间在系统设置工作上。
• 升蓝自定义表单提供直观的自定义表单设计器，用户可以创建无限数量的表单，实现扩充系统初期未设计的各种功能，以适应企业未来的发展需求。
• 自定义表单极大的扩展了CRM 客户关系管理系统的应用，通过将各种纸质表格使用CRM系统的表单进行登记、管理，实现规范的表格的填写和存储，通过表单的流程对相关作业进行管理控制，通过报表进行统计、查询。
• 客户在当前的开发的基础上，可以自己使用自定义表单、自定义字段进行功能的扩充，迅速升级系统的功能，而无须重写代码，也无须了解原来系统的设计细节。

自定义表单功能

自定义表单扩展

• 自定义表单很象我们平时使用的印刷好的表格，可以用来：1.填写表格，2.通过表格执行办理或审批流程。例如：
• 《请假条》表格，由申请人填表，主管批准，人事部备案，这是一种审批流程表单，包含申请、流程、审批三种应用。
• 《质量问题报告》表格，由客服填写，技术部/品质部调查，仓库补货，财务核销费用，包含填表、流程两种应用（没有审批）。
• 《出库单》等各种数据表和电子表格。
• 自定义表单主要有两种使用场合：
• 数据自定义表单：这种表单的条目可以任意制定，并可设置权限，没有流程控制；
• 流程自定义表单：可以灵活实现各种流程功能，流程又分为：1.工作流程，2.审批流程两种应用方式；
• 自定义表单特点：
• 具备完整的流程控制和权限管理功能，可以直接应用在审批流程或工作流程控制上；
• 支持使用明细表，在一项记录中带有多项子记录时，可以使用明细表；
• 字段可使用系统中的数据表记录建立关系（相当于数据库外键），如产品、客户、成员、项目、订单、采购单等；
• 可创建流程类型的自定义表单（如生产流程表），或用于数据类型的自定义表单（如销售计划表）
• 客户关系管理系统对自定义表单的定义和设置可使用模板来定义，避免管理员花费大量的时间在系统设置工作上。
• 升蓝自定义表单提供直观的自定义表单设计器，用户可以创建无限数量的表单，实现扩充系统初期未设计的各种功能，以适应企业未来的发展需求。
• 自定义表单极大的扩展了CRM 客户关系管理系统的应用，通过将各种纸质表格使用CRM系统的表单进行登记、管理，实现规范的表格的填写和存储，通过表单的流程对相关作业进行管理控制，通过报表进行统计、查询。
• 客户在当前的开发的基础上，可以自己使用自定义表单、自定义字段进行功能的扩充，迅速升级系统的功能，而无须重写代码，也无须了解原来系统的设计细节。

使用自定义明细表

• CRM 客户关系管理系统的自定义表单模块支持使用明细表，每个表单可以使用一个明细表。
• 当一项记录中带有多项子记录时，就需要使用明细表，如费用报销单，需要一个明细表分别记录费用明细（飞机票500、酒店800、出租车120...）
• 明细表可以选择使用系统现有的数据表，如费用明细表，定义好的明细表也可用于多个自定义表单。

自定义流程表单

• 自定义流程表单按用途可分为：1.工作流程、2.审批流程两种应用模式，用于日常工作或审批的各种流程表单的填写和处理流程：
• 工作流程表单：
• 流程表单可用来处理工作流程，如《物料移交登记表》、《检验报告》；
• 流程表单与审批表单相似，但没有审批表单的“同意”这一项。
• 审批流程表单：
• 审批流程表单可用来处理审批流程，如《请假表》、《费用报销表》；
• 审批流程表单应类似于现实中应用的各种批准表格，如请假条，借款申请单等，实际的应用也与现实中用纸面的审批表相似。
• 现实中经常有一些表单需要在流转填写：如《质量问题报告》，销售部门接到客户提出质量问题，开出表单，然后由品质部门、设计部门等填写相应的内容，使用工作流程表单可轻松解决此类表单的应用。

自定义数据表单

• 自定义数据表单是单纯的数据表格，用于填写数据，如《出货记录》、《销售计划表》。
• 自定义数据表单没有流程控制功能，但可设置使用权限。
• 自定义数据表单支持使用明细表，在一项记录中带有多项子记录时，可以使用明细表。

自定义电子表格表单

• 自定义电子表格表单，此功能类似于《Excel》电子表格；
• 自定义电子表格的数据是保存在数据库服务器中，因此具有单机版本Excel无法比拟的优势；

自定义字段扩展

• CRM 客户关系管理系统在重要的数据表中设计了自定义字段扩展功能，方便企业在以后增加字段的需要；
• 字段可使用系统中的数据表记录建立关系（相当于数据库外键），如产品、客户、成员、项目、订单、采购单等；
• 用户可以自己添加字段，设置字段的输入、显示方式，无需二次开发或编写代码；