客户关系管理系统的模块和功能: 公文流转

公文流转

客户关系管理公文流转模块图

• 公文流转以用于处理工作中的单位内外部的各种电子公文/审批公文/通知公文，应用审批流程控制的原理实现准确、及时的公文的处理。
• 公文流程的特点：
• 公文流转可自动控制公文的拟定、审核、阅读、办理、完成等公文流程的全过程工作。
• 公文管理模块相对传统公文处理而言，在很大程度上提高了公文处理效率和准确性。
• 公文管理使用升蓝软件自主开发的符合XPDL标准的工作流程控制模块，支持多线程、多条件的工作和审批流程。
• 公文流程支持会签功能，可适用于复杂的重大合同或文件的审批。
• 公文流程支持预定义流程、自定义流程、固定流程。
• 公文流程的主要作业：
• 发文收文：发文起草、发布来文登记的功能，通过系统提供的在线编辑、附件上传功能可以与其它文档编辑工具进行结合。
• 公文办理：根据预先设置的公文办理流程，实现公文的过程的流程控制，支持多种流程模型，支持会签、退签、修改后续流程等操作，可满足了各种复杂的公文办理流程的要求。
• 催办跳转：对于超过办理期限或需特殊办理的公文，可以进行发送催办通知、邮件，跳转操作等功能实现，对于办理流程的跟踪检查、特殊流转的要求。提高公文流转办理的工作效率。
• 归档销毁：通过与系统文档管理的连接，对于已完成流转办理的公文，可以进行相应的归档、销毁操作。

公文流转功能

公文审批流程

• 发文收文：发文起草、发布来文登记的功能，通过系统提供的在线编辑、附件上传功能可以与其它文档编辑工具进行结合。
• 公文办理：根据预先设置的公文办理流程，实现公文的过程的流程控制，支持多种流程模型，支持会签、退签、修改后续流程等操作，可满足了各种复杂的公文办理流程的要求。
• 催办跳转：对于超过办理期限或需特殊办理的公文，可以进行发送催办通知、邮件，跳转操作等功能实现，对于办理流程的跟踪检查、特殊流转的要求。提高公文流转办理的工作效率。
• 归档销毁：通过与系统文档管理的连接，对于已完成流转办理的公文，可以进行相应的归档、销毁操作。

集成PDF生成、加密、证书服务

• 集成PDF生成、加密、证书服务；
• 支持在服务器生成PDF文件；
• 支持对PDF文件进行加密、签字、盖章操作；
• 对于签字盖章过的文档自动锁定，并添加数字指纹，保证签字过的文档不被修改；
• 支持PDF文件的操作，如合并、上传下载。
• 支持PDF标准的属性的修改，如作者、版权、阅读密码等，但不能更改锁定过的PDF文档。

集成 Word 和 Excel

• 文档编辑集成Micorsoft Office控件。
• 同Microsoft Office无缝集成，可在线处理Word、PPT中的图片、表格、图表。
• 文档或公文处理时，不需要下载到本地，可以直接在服务器上进行修改，系统调用本地的Office程序，因此在操作上与标准的Word、Excel完全一样。
• Office文档支持权限控制，支持版本管理。
• 文档可以预先定义模板，这样编写的文档有统一的格式，并且可以节省大量的时间。
• 文档支持手写签字，锁定，批注，修改痕迹保留等功能。
• 系统支持文档协作功能，实现团队创作大型文档，也可以实现基于项目的相关文档的整合。
• 文档的签入和签出：由于网络是一个多人共用访问的平台，一篇文档需要协作修改时，必须签入，签入的文档自动锁定，不允许其他人同时进行修改，但其他人可以阅读。

图形化流程视图

• CRM系统的流程提供图形化设计流程图和数据表式设计流程图，这两种视图同时也应用于流程的阅读。
• 流程设计视图可以查看或设计，通过添加、删除、修改条件判断、循环、会签、节点来进行定义，并在流程图中用直观实时的图形表示出来。
• 流程图以不同图形、线条显示，可直观的看出流程走向。
• CRM系统的流程还提供数据表视图，在数据表视图中，可以浏览流程的过程属性、对象属性、消息属性、限制、多条件等详细属性信息。
• 用户可以随时在两种视图中切换。

会签功能应用

• 流程会签，是一组平行的流程步骤，会签能够把多个任务节点在一个步骤内处理。
• 流程会签可在同一个办理节点里实现多个部门分步审批，常用于合同会签、重大项目立项会签等。