太平洋保險佈署升藍CRM客戶關係管理系統

客戶簡介

中國太平洋保險公司
中國太平洋保險（集團）股份有限公司山東分公司是按照產、壽險分業經營的要求，在1991年4月成立的中國太平洋保險公司的基礎上組建而成的保險投資控股集團公司，公司本部設在上海。公司確立了"誠信天下，穩健一生,追求卓越"的企業核心價值觀，堅持穩健經營，以效益為中心，努力為國家的發展和社會穩定提供風險保障。公司多次被標準普爾公司評為世界保險200強，先後列第104位、48位、45位，並被"商業創新方向" 國際組織授予國際質量金星獎、白金獎、鑽石獎及歐洲國際質量技術傑出鑽石獎。2003年榮獲全球評級公司頒發的保險行業「質量與效率國際金獎」

• 項目背景
  • 國內保險行業的競爭日趨激烈，深圳更是內資、外資保險公司的必爭之地。要想在激烈的競爭中站穩腳跟，內資保險公司在挖掘自身管理潛力方面要付出更大的努力。根據自身所處發展階段不同，我國保險企業在信息化應用方面呈現出多樣性的特點。在數據大集中後，建立客戶關係管理系統（CRM）成為新的亮點。
  • 在中國，隨著各保險公司規模的不斷擴大，如何管理現有客戶，不斷挖掘和擴展新的客戶資源，提高效益，增強公司競爭力成為急需解決的問題，眾多保險企業已經認識到建設客戶關係管理系統的重要性，部分保險公司已經著手客戶關係管理系統的建設，中國太平洋保險(山東)在市場競爭日趨激烈的環境下，在公司內部開始進行CRM的建設。
  • 太平洋保險為了團險業務更好的拓展，開始進行管理創新，考慮選用優秀CRM產品廠商產品，實現業務高效管理。
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• 客戶需求
  • 團險業務部的目標客戶都是集團公司或者大企業，相對個險業務來說更注重業務的進展過程，並且強調團隊合作共同開拓客戶資源，因此在管理上要求更加精確。具體來說，太平洋保險希望實現以下目標：
  • 領導可以對所轄員工的業務聯繫信息進行查看，同時可以隨時進行相應的業務指導，最理想的狀態時是對每個客戶的業務進展都能進行指導；
  • 員工可以對自己的客戶進行相應的管理，團險業務部的員工每個月都要求有一定數量准客戶錄入系統，所以隨著客戶量的增長，需要一個軟件對大量的客戶信息進行有效的管理；
  • 協同工作。客戶群主要是一些集團公司或者是一些相對比較大的客戶，特別強調協同工作的重要性，提倡大家一起努力來跟蹤客戶並促成業務；
  • 實現保險公司與客戶互動。中國平安保險希望能夠在設定的時間（節假日等）給客戶自動發短信和自動發送郵件，讓客戶體會到中國平安保險無微不至的關懷，實現公司與客戶之間的互動，讓業務更加人性化。
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• 解決之道
  • 根據太平洋保險提出的目標，升藍軟件提出解決方案，即將升藍軟件CRM客戶關係管理系統和短信平台整合在一起，這樣就可以實現對客戶開拓的全過程的精確管理，對於業務人員的工作業績考核也有據可查。
  • 業務自動化：通過CRM客戶關係管理系統，客戶聯繫記錄和事件日程記錄功能，詳細記錄員工的業務拓展全過程，方便公司掌握客戶的所有資料，同時領導可以隨時對銷售人員的銷售環節進行指導，促成銷售的成功。
  • 客戶服務自動化：對所有銷售業務進行全程的記錄與跟蹤，並且可以通過該平台實現任務的轉交和協同。通過任務的的轉交和協同等手段，可以協調多人加入對某一大客戶的拓展，從而發揮出團隊的優勢，創造出更多更好的業績。
  • 同時短信平台的開通，能夠實現對客戶定制發送短信。
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• 應用狀況
  • 升藍軟件CRM客戶關係管理系統已在平安保險內部得到了廣泛應用，根據太平洋保險收集的用戶回饋信息可分為，對CRM系統易用性、實用性得到了肯定，對CRM系統客戶管理、客戶關懷、短信服務功能備加讚賞。
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• 行業影響
  • 太平洋保險CRM的成功應用，為我們拓展保險行業客戶提供了可以借鑒的經驗。對於保險行業而言，對客戶資源進行開拓和維護是十分重要的工作，因此如何能都準確把握客戶信息，分析客戶需求並促成業務，是所有保險業銷售人員最關心的事情。
  • CRM產品的特點剛好能夠滿足他們這些方面的需求，一方面能夠幫助保險公司員工準確記錄工作進程，同時方便領導層對基層員工的及時指導，並且提供了協同工作的機制，讓團隊能在這一平台上合作拓展大的項目。另一方面，通過短信平台，實現了保險公司定時、定制向客戶發送問候的目標，體現出服務行業應有的人文關懷，增加客戶的認同感。
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