太平洋保险布署升蓝CRM客户关系管理系统

客户简介

中国太平洋保险公司
中国太平洋保险（集团）股份有限公司山东分公司是按照产、寿险分业经营的要求，在1991年4月成立的中国太平洋保险公司的基础上组建而成的保险投资控股集团公司，公司本部设在上海。公司确立了"诚信天下，稳健一生,追求卓越"的企业核心价值观，坚持稳健经营，以效益为中心，努力为国家的发展和社会稳定提供风险保障。公司多次被标准普尔公司评为世界保险200强，先后列第104位、48位、45位，并被"商业创新方向" 国际组织授予国际质量金星奖、白金奖、钻石奖及欧洲国际质量技术杰出钻石奖。2003年荣获全球评级公司颁发的保险行业“质量与效率国际金奖”

• 项目背景
  • 国内保险行业的竞争日趋激烈，深圳更是内资、外资保险公司的必争之地。要想在激烈的竞争中站稳脚跟，内资保险公司在挖掘自身管理潜力方面要付出更大的努力。根据自身所处发展阶段不同，我国保险企业在信息化应用方面呈现出多样性的特点。在数据大集中后，建立客户关系管理系统（CRM）成为新的亮点。
  • 在中国，随着各保险公司规模的不断扩大，如何管理现有客户，不断挖掘和扩展新的客户资源，提高效益，增强公司竞争力成为急需解决的问题，众多保险企业已经认识到建设客户关系管理系统的重要性，部分保险公司已经着手客户关系管理系统的建设，中国太平洋保险(山东)在市场竞争日趋激烈的环境下，在公司内部开始进行CRM的建设。
  • 太平洋保险为了团险业务更好的拓展，开始进行管理创新，考虑选用优秀CRM产品厂商产品，实现业务高效管理。
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• 客户需求
  • 团险业务部的目标客户都是集团公司或者大企业，相对个险业务来说更注重业务的进展过程，并且强调团队合作共同开拓客户资源，因此在管理上要求更加精确。具体来说，太平洋保险希望实现以下目标：
  • 领导可以对所辖员工的业务联系信息进行查看，同时可以随时进行相应的业务指导，最理想的状态时是对每个客户的业务进展都能进行指导；
  • 员工可以对自己的客户进行相应的管理，团险业务部的员工每个月都要求有一定数量准客户录入系统，所以随着客户量的增长，需要一个软件对大量的客户信息进行有效的管理；
  • 协同工作。客户群主要是一些集团公司或者是一些相对比较大的客户，特别强调协同工作的重要性，提倡大家一起努力来跟踪客户并促成业务；
  • 实现保险公司与客户互动。中国平安保险希望能够在设定的时间（节假日等）给客户自动发短信和自动发送邮件，让客户体会到中国平安保险无微不至的关怀，实现公司与客户之间的互动，让业务更加人性化。
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• 解决之道
  • 根据太平洋保险提出的目标，升蓝软件提出解决方案，即将升蓝软件CRM客户关系管理系统和短信平台整合在一起，这样就可以实现对客户开拓的全过程的精确管理，对于业务人员的工作业绩考核也有据可查。
  • 业务自动化：通过CRM客户关系管理系统，客户联系记录和事件日程记录功能，详细记录员工的业务拓展全过程，方便公司掌握客户的所有资料，同时领导可以随时对销售人员的销售环节进行指导，促成销售的成功。
  • 客户服务自动化：对所有销售业务进行全程的记录与跟踪，并且可以通过该平台实现任务的转交和协同。通过任务的的转交和协同等手段，可以协调多人加入对某一大客户的拓展，从而发挥出团队的优势，创造出更多更好的业绩。
  • 同时短信平台的开通，能够实现对客户定制发送短信。
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• 应用状况
  • 升蓝软件CRM客户关系管理系统已在平安保险内部得到了广泛应用，根据太平洋保险收集的用户回馈信息可分为，对CRM系统易用性、实用性得到了肯定，对CRM系统客户管理、客户关怀、短信服务功能备加赞赏。
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• 行业影响
  • 太平洋保险CRM的成功应用，为我们拓展保险行业客户提供了可以借鉴的经验。对于保险行业而言，对客户资源进行开拓和维护是十分重要的工作，因此如何能都准确把握客户信息，分析客户需求并促成业务，是所有保险业销售人员最关心的事情。
  • CRM产品的特点刚好能够满足他们这些方面的需求，一方面能够帮助保险公司员工准确记录工作进程，同时方便领导层对基层员工的及时指导，并且提供了协同工作的机制，让团队能在这一平台上合作拓展大的项目。另一方面，通过短信平台，实现了保险公司定时、定制向客户发送问候的目标，体现出服务行业应有的人文关怀，增加客户的认同感。
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