创建新客户
由于新业务、新机会、新客户的相关事务有很多随机属性,不象其他其他事务那样可以按计划进行,因此,在创建新业务、新客户时,系统允许不严格的输入。
创建客户、客户联系人时,最好先点击一下“检查重复”,避免输入重复的数据,由于客户名可能有不同的写法(例如:升蓝软件公司、深圳升蓝软件、深圳市升蓝软件开发有限公司...),系统检测重复数据也不能保证100%可靠,还需要人工注意避免重复。
创建客户时直接创建相关的联系人,如图所示
创建客户时直接创建一个销售项目,如图所示
如果创建记录时没有详细填写各项属性,请在其他时间补充填写好,以保证系统记录的完善